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 近期股市出现阶段性回调,特别是创业板指数回撤幅度超过10%,部分个股更是大幅下跌超过30%,接受证券时报记者采访的私募人士普遍认为,本来预计年末会有一波调整,但调整却提前来临。不过,这并不是坏事,投资者可以适当逢低布局,积极关注成长股的估值回归,以及受政策面利好的个股。

  青岛赢隆资产管理有限公司投资总监周兵表示,近期市场的下跌主要受前期强势板块调整影响。目前正值上市公司三季度报披露期间,部分市盈率较高的个股,业绩增长状况无法支撑当前的高估值。此外,隔夜拆借利率创6月份以来的新高,资金面紧张。另一方面,基金三季报也在陆续披露,基金仓位较高,短期增量资金有限,而创业板指数每次突破历史新高之后都需要回调确认,也对股指构成了不利影响。

  周兵认为,股指的下调整空间仍然存在。不过,上证指数虽技术上形成破位,市场看空者较多,但60日均线附近仍有盘整需要。如果上证指数在2100点附近止跌,仍可维持大盘强势调整的判断。大盘若进步回调,则有可能在2050点上下进行区间整理。整体来看,上证指数在2100点以上仍可积极做多。

  乾阳投资管理有限公司董事长何辉称,近期沪深300指数仍会以震荡为主。他认为,目前还看不到市场中较大做空动力,主要是创业板经历了持续的资金推动型上涨后,容易引起大幅回调,创业板中一些个股股价确实有所高估,如传媒股板块中一些龙头股市盈率超过100倍。整体来看创业板风险大于机遇,创业板下一步还会延续弱势。

  周兵表示,目前已临近十八届三中全会召开的时间节点,如果在三中全会上有超预期的政策利好,为中国资本市场长期健康发展扫清障碍,比如逐步扭转中国资本市场重融资轻回报的格局,更进一步保护中小投资者利益,推出关于资本市场顶层设计和改革的各项措施,将对股市有较大提振作用。

  从容投资认为,从行情惯例来看,年底市场心态都会偏稳健,所以四季度最重要的影响因素还是业绩,可以重点关注那些有真实成长性,而且这种成长性是依靠内生性增长,而非外延式并购带来的标的。此外,一些预期反转的行业,在四季度也值得期待,比如新能源,农业等。

  何辉认为,目前应以防御为主,未来医药类的弱周期股会相对跑赢大盘。一方面医药行业成长性比较持续;另一方面估值相对合理。

  多数私募人士还认为,前期市场热点主要集中在创业板块中的节能环保、信息消费、文化传媒等板块,此领域未来会有分化,因而相对更看好主板中关于改革红利的释放的领域,比如土地流转、上海国资改革等。

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